经济的宏观复苏。

　　要知道，再强政策影响下，就算经济复苏，消费也是最后一环。

　　首先大面积、大规模复苏的，肯定是‘大基建’这一核心主线领域的相关行业板块，毕竟咱们国家，目前的宏观经济策略方针，是以‘地产经济’为核心的经济发展方针，你不见关于楼市松绑的话，已经讲了很久了吗？

　　你不见市场中，钢铁、水泥、其它建材，已经处在去产能的末端了吗？

　　已经处在黎明前，最黑暗的时刻了吗？

　　既然消费是最后一环，而优先复苏的，必然是基建、地产，那就为何要舍近求远的舍弃基建、地产，而去布局所谓的‘大消费’领域呢？

　　就因为目前这几天，‘大消费’主线涨得好？

　　我之前说过的，我们做投资，不能被短暂的市场走势和暂时的盘面表现，影响了我们对于市场底层逻辑的判断。

　　我们必须要有‘不畏浮云遮望眼’的精神，千万不能一叶障目。

　　再说‘大金融’主线。

　　同理，现在是不是牛市？市场成交额对比年初，是不是暴涨了五六倍？可以预期的方向上，一众金融股票，是不是有短期的业绩爆发潜力？这些预期……应该要比所谓的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’来得清晰吧？

　　既然如此，那又为何要舍弃‘大金融’主线，去追逐‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大预期并不明确，且在明牌状况下，很难出现超预期的主线领域呢？当然了……这其中，‘互联网金融’板块是个另外。

　　这个板块，目前的走势来说，是跟着‘大金融’主线走的。

　　跟所谓的‘移动互联网’概念主题，基本上没有任何关系。

　　至于‘军工’主线，刚才的底层逻辑，你已经说过了，‘国防开支’未来长期提升，是基本确定的事情，‘军工资产证券化’也是定下来的调子，有这两大长期预期存在，‘军工’走出一轮持续两三年的长牛，基本上也是可以预期的。

　　综合来看，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。

　　在底层逻辑上，在中长期的预期逻辑上，在政策预期上，在持续的政策倾泻、刺激力度上，都是没有任何问题的。

　　目前这三大核心主线之所以走弱，之所以陷入持续的调整中。

　　惟一的原因，就是因为前期涨太快，涨太急，积累了太多的中短期获利盘，导致了筹码结构上的不稳。

　　换句话说……

　　目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线，对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，唯一的优势，就是筹码结构上的优势，而反之，‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线，对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’

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